Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира.
Начинается страшное превращение: люди становятся лешими и русалками. Хозяйка хочет стереть человечество, наполнив мир сказочными тварями. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за право оставаться людьми.
